Persönliche Wiedervorlage

Datensätze können Sie in eine persönliche Wiedervorlage aufnehmen. Die persönliche Wiedervorlage können Sie nutzen, um anstehende Aufgaben im Blick zu behalten oder um den Bearbeitungsstand von Datensätzen zu verfolgen. Persönliche Wiedervorlagen werden in Ihrem Aufgabenmonitor angezeigt und können dort abgearbeitet werden.

Datensätze in die persönliche Wiedervorlage aufnehmen

Die persönliche Wiedervorlage steht für eine Vielzahl von Datensatzarten zur Verfügung. Datensätze können Sie sowohl aus Stammdaten- oder Erfassungsfenstern als auch aus Infofenstern in die Wiedervorlage aufnehmen. Einen Datensatz, bei dem Sie lediglich den Bearbeitungsstand verfolgen wollen, nehmen Sie z.B. aus einem Infofenster in die Wiedervorlage auf. Beim Aufnehmen in die Wiedervorlage erfassen Sie das Datum, zu dem der Datensatz wiedervorgelegt werden soll. Zudem können Sie eine individuelle Bezeichnung für die Wiedervorlage erfassen.

Wiedervorlagen werden im Aufgabenmonitor automatisch unter den entsprechenden Aufgabenbereichen eingeordnet. So sind unter dem Aufgabenbereich "Persönliche Wiedervorlage Auftrag" wiedervorgelegte Aufträge zusammengefasst.

Datensätze in die persönliche Wiedervorlage aufnehmen

  1. Öffnen Sie das Fenster der gewünschten Datensatzart, z.B. ein Stammdatenfenster.

  2. Suchen Sie den Datensatz.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche .

    Das Fenster Pflege persönliche Wiedervorlage Datensätze wird geöffnet.

  4. Erfassen Sie die gewünschten Daten in den entsprechenden Feldern.

  5. Bestätigen Sie mit OK.

    Die Schaltfläche zu dem Datensatz wird gekennzeichnet: .

    Der Datensatz wird zum Wiedervorlagedatum in Ihren Aufgabenmonitor gestellt.

Persönliche Wiedervorlagen einsehen und abarbeiten

Persönliche Wiedervorlagen können Sie in Ihrem Aufgabenmonitor einsehen und abarbeiten. Sofern Sie für einen Kollegen Stellvertreter sind, können Sie in Ihrem Aufgabenmonitor dessen Wiedervorlagen einsehen und von dort aus abarbeiten.

Zum Abarbeiten einer Wiedervorlage rufen Sie den betreffenden Datensatz aus der Übersicht der Wiedervorlagen auf.

Tipp: Eine persönliche Wiedervorlage können Sie zur späteren Abarbeitung erneut wiedervorlegen. Dazu ändern Sie das Wiedervorlagedatum.

Persönliche Wiedervorlagen einsehen und abarbeiten

  1. Optional: Wählen Sie in Ihrem Aufgabenmonitor das gewünschte Wiedervorlagedatum.

  2. Doppelklicken Sie im Aufgabenmonitor auf die Zeile des gewünschten Aufgabenbereichs.

    Die Übersicht der Wiedervorlagen zu dem Aufgabenbereich wird geöffnet.

    Die Datensätze werden zeilenweise angezeigt.

  3. Doppelklicken Sie auf die Zeile des gewünschten Datensatzes.

    Der Datensatz wird aufgerufen.

  4. Prüfen oder ändern Sie die Daten nach Ihren Anforderungen.

Wiedervorlagedatum einer persönlichen Wiedervorlage ändern

  1. Klicken Sie im Fenster des gewünschten Datensatzes auf die Schaltfläche .

    Das Fenster Pflege persönliche Wiedervorlage Datensätze wird geöffnet.

  2. Erfassen Sie das gewünschte Datum im Feld Anw Wiedervorlage.

  3. Bestätigen Sie mit OK.

    Der Datensatz wird zum Wiedervorlagedatum in Ihren Aufgabenmonitor gestellt.

Persönliche Wiedervorlagen löschen

Nach dem Abarbeiten von persönlichen Wiedervorlagen können Sie diese wie folgt löschen:

  • Direkt im wiedervorgelegten Datensatz

  • In der Übersicht der Wiedervorlagen im Aufgabenmonitor

Um Wiedervorlagen im Aufgabenmonitor zu löschen, selektieren Sie diese zuvor in der Übersicht. Dazu wählen Sie den gewünschten Selektionsmodus:

  • Im einzeiligen Selektionsmodus können Sie immer nur eine Wiedervorlage selektieren und anschließend löschen. Wenn Sie die Übersicht öffnen, befindet sich diese automatisch im einzeiligen Selektionsmodus.

  • Im mehrzeiligen Selektionsmodus können Sie mehrere Wiedervorlagen selektieren und anschließend in einem Arbeitsschritt löschen.

Persönliche Wiedervorlagen im Datensatz löschen

  1. Klicken Sie im Fenster des gewünschten Datensatzes auf die Schaltfläche .

    Das Fenster Pflege persönliche Wiedervorlage Datensätze wird geöffnet.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche .

    Die Wiedervorlage wird gelöscht.

Persönliche Wiedervorlagen im Aufgabenmonitor löschen

  1. Doppelklicken Sie in Ihrem Aufgabenmonitor auf die Zeile des gewünschten Aufgabenbereichs.

    Die Übersicht der Wiedervorlagen zu dem Aufgabenbereich wird geöffnet.

    Die Wiedervorlagen werden zeilenweise angezeigt.

    Die Übersicht befindet sich im einzeiligen Selektionsmodus.

  2. Löschen Sie die gewünschten Wiedervorlagen.

    Anwendungsfälle: