Übersichten offener oder archivierter Belege

Für die Suche von offenen oder archivierten Belegen steht eine Vielzahl von Übersichten zur Verfügung. Eine Übersicht mit archivierten Belegen wird auch als Belegarchiv bezeichnet. Im Belegarchiv werden Belege angezeigt, die nach Abschluss der jeweiligen Geschäftsvorgänge archiviert wurden.

Erläuterungen zu den Übersichten

Belege eines Kunden

Belege

Vertriebsbelege und Servicebelege

Erläuterungen

Je Kunden können Sie dessen Belege einsehen. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, die für den Kunden erfasst wurden.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

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Infofenster Kunden (Info), Menü Belege

Belege eines Kunden in den Preisinformationen

Belege

Vertriebsbelege (Angebote, Rahmenaufträge, Rechnungen)

Erläuterungen

Je Kunden können Sie in den Preisinformationen die Konditionen einsehen, die in den Belegpositionen der Belege des Kunden hinterlegt sind. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Belegpositionen offener oder archivierter Belege einer Belegart, in denen das Teil hinterlegt ist. Je Belegpositionen sehen Sie die darin erfassten Konditionen für das Teil.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

Thema: Konditionen aus Vertriebsbelegen des Kunden einsehen

Belege eines Vertreters

Belege

Vertriebsbelege (auch Servicebelege)

Erläuterungen

Je Vertreter können Sie die Belege von Geschäftsvorgängen einsehen, für die der Vertreter Provisionen erhalten hat oder erhalten wird. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, in deren Belegköpfen der Vertreter zugeordnet ist.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

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Infofenster Vertreter (Info), Menü Vertriebsbelege

Hinweis: Zum Ändern von Vertretern und deren Provisionssätze in archivierten Rechnungen und Gutschriften gibt es die Übersichten Korrektur Rechnungsarchiv und Korrektur Gutschriftsarchiv.

Belege eines Lieferanten

Belege

Einkaufsbelege, Transportbelege für externe Dienstleister

Erläuterungen

Je Lieferanten können Sie dessen Belege einsehen. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, die für den Lieferanten erfasst wurden.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

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Infofenster Lieferanten (Info), Menü Belege

Belege einer Kommission

Belege

Vertriebsbelege (auch Servicebelege), Einkaufsbelege

Erläuterungen

Je Kommission können Sie die Belege einsehen. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, die für die Kommission erfasst wurden.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

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Infofenster Kommissionen (Info), Menü Info | Vertrieb oder Menü Info | Einkauf

Belege eines Sachbearbeiters

Belege

Vertriebsbelege (auch Servicebelege), Einkaufsbelege

Erläuterungen

Ein Benutzer kann zu den Geschäftsvorgängen, für die er als Sachbearbeiter zuständig ist, die Belege einsehen. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, in deren Belegköpfen der aktuell in proALPHA angemeldete Benutzer als Sachbearbeiter hinterlegt ist.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

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Infofenster Sachbearbeiter (Benutzer), Menü Belege Vertrieb oder Menü Belege Einkauf

Belege aller Sachbearbeiter

Belege

Vertriebsbelege (auch Servicebelege), Einkaufsbelege

Erläuterungen

Ein Vorgesetzter oder ein Controller kann zu den Geschäftsvorgängen aller Sachbearbeiter die Belege einsehen. Dazu werden die Sachbearbeiter in einer Übersicht angezeigt. Je Sachbearbeiter können in weiteren Übersichten die Belege eingesehen werden. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, in deren Belegköpfen der jeweils ausgewählte Sachbearbeiter hinterlegt ist.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

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Infofenster Sachbearbeiter, Menü Belege Vertrieb oder Menü Belege Einkauf

Belege eines Mandanten

Belege

Vertriebsbelege (auch Servicebelege), Einkaufsbelege, Materialwirtschaftsbelege

Erläuterungen

Je Mandanten (Firma) können Sie die Belege einsehen. Dazu gibt es je Belegart eine Übersicht.

Inhalt der Übersichten

Offene oder archivierte Belege einer Belegart, die in dem Mandanten erfasst wurden.

Ob in einer Übersicht nur offene oder nur archivierte Belege angezeigt werden, bestimmen Sie mit dem Kontrollkästchen offene Belege.

Besonderheiten bei Calls: Für Calls gibt es eine spezielle Übersicht, in der die Calls entsprechend ihrer Priorität farblich gekennzeichnet sind.

Thema: Calls in der Übersicht "Calls" suchen

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Alle Fenster unter dem Menüpunkt MIS | Firma | Belege Vertrieb in der Programmauswahl

Alle Fenster unter dem Menüpunkt MIS | Firma | Belege Einkauf in der Programmauswahl

Fenster Lieferscheine an Lager und Fenster interne Lieferscheine unter dem Menüpunkt MIS | Materialwirtschaft in der Programmauswahl

Hinweis: Der Systemverwalter Ihres Unternehmens bestimmt anhand der Speicherdauer, wie lange die archivierten Belege einer Belegart im Belegarchiv zur Einsicht bereitstehen.

Belege und Belegpositionen in den Übersichten aufrufen

In einer Übersicht können Sie den gewünschten Beleg (Menüpunkt Funktion | Beleg) sowie dessen Belegpositionen (Menüpunkt Funktion | Belegpositionen) aufrufen. Dabei wird wie folgt unterschieden:

  • In einer Übersicht mit offenen Belegen können Sie jeweils das Erfassungsfenster für den Belegkopf und die Belegpositionen öffnen, z.B. zur Pflege der Belegdaten.

  • In einer Übersicht mit archivierten Belegen können Sie jeweils das Infofenster für den Belegkopf und die Belegpositionen öffnen, z.B. zur Formularausgabe. Je nach Belegart werden die Belegpositionen in einer weiteren Übersicht angezeigt.

Informationen zu den Belegen einsehen

In einer Übersicht können Sie zu einem Beleg verschiedene Informationen einsehen (Menü Info). Je nach Belegart können dies u.a. folgende Informationen sein: